出了新选组。
他的好基友原田跟他一起共进退，同时一道离开了。
这个爆炸性消息沉重地打击了近藤、土方，以及身为罗刹所以决定留在队中的平助。
柳泉也很吃惊，然而很快又打起精神来投入更繁重的队务之中。
在这种时刻，可没有那么多空闲时间感伤或是消沉啊。
尤其是甲府败战之后的现在，江户的情势几乎已经很明朗了——那位安房守大人几乎是以一种“什么什么你们居然能够活着从那里回来啊”的态度来面对近藤和土方的，对于他们两人的谒见请求也拒不允许。
留在江户的一些幕府的大人物基本上都属于主和派，主战派的大人物们，比如会津公松平容保和他的弟弟、桑名藩主松平定敬，以及一些从前很赏识新选组的官员们，差不多都已经被清理出了江户。
在这种情况下，近藤和土方名为幕臣、还分别有着那个大名和旗本老爷的头衔，然而却在江户得不到任何支持。甲府败战之后，临时招募来的队士们也纷纷自动脱队逃亡，就连土方制定的“擅自脱队者必须切腹”的局中法度都视若无物。
现在新八和原田又都离开了。新选组干部处于一种奇缺的状态，繁重的工作几乎要把土方压垮了。虽然有斋藤和柳泉尽力替他分担，但有些公务和交涉是必须身为副长的他去办的。他忙得甚至连饭都吃不上，经常彻夜不眠地办公，和柳泉的交谈也缩减到了“清原，那件事办得怎么样了”、“清原，这件事就交给你了，拜托了”等等极为简洁的公事应答上。
糟糕的消息一个接着一个。
很快，新选组被迫转移到了位于江户川沿岸下总台地的一个小镇，流山。
这里距离江户并不远，然而在江户城中受尽了排挤、甚至被一些大人物明示暗示着“不要再作无谓的事情了，特别是不要再擅自行动破坏我们好不容易和对方达成的默契”之后，还想要征募队士、按照西式方法进行练兵的近藤和土方，也不得不另做打算。
流山是个距离江户不太远、又够隐蔽和低调的小地方。在这里，新选组重新开始了西式操练。虽然干部们还在十分辛苦地操劳着，大家的表情也一直都很凝重；然而从队士们的训练情况来看，却似乎重新燃起了“重振新选组昔日威名，善尽士道之重任”的希望。
但是，有一天晚上身为罗刹的山南和平助巡逻归来，脸色却极为难看。
然后大家就都得知了当晚发生的事情。
山南和平助巡逻时路遇一群他们从未见过的罗刹，很快意识到这就是千鹤的父亲雪村纲道替新政府军制造出来的新型罗刹，或许在甲府时近藤等人遭遇到的、能在大白天行动无碍的罗刹，也是他们。
然而在交手没几个回合之后，对方突然动作僵滞，随即发出一声惨叫，整个人毫无预警地化成了灰烬！
天雾九寿随后现身，告诉了山南和平助一个巨大的秘密——罗刹的力量，包括惊人的恢复力、过人的臂力和敏捷性，都是他们自己原本就潜藏在体内的力量；成为罗刹之后大肆抽取这些力量，后果则是在这些力量被很快消耗一空之后、生命也就消失。
换言之，罗刹就是拿缩短生命来换取力量的大幅上升。
虽然柳泉已经知道这件事，然而其他人似乎都不清楚。在副长房间里临时召开的会议上，每个人都是脸色凝重，表情难看的样子。
然而现在大家也都没有其它路可以走，只能沿着这条已经义无反顾选定的道路，闷着头一口气地冲下去。
在大家都离去之后，身为一番组代组长的柳泉走在最后，却在即将迈出房门的时候犹豫了片刻。
还跪坐在她身后的土方：？？？
柳泉在门口顿了一顿，回过头来望着土方。
土方手里还拿着那杯没喝完的茶，正一头雾水似的微微仰起头来望着她，满脸问号